Spøgelsesskibet VallonaDet er efterr og Karl skal vre nogle uger hos sin morfar i Krapsrev. Men Karl mrker med det samme, at noget ikke er, som det plejer at vre i den hyggelige lille ferieby. En skygge af had og ondskab hviler over byen. Morfar opfrer sig ogs anderledes. Han virker nervs, ja, nrmest bange. Og da morfar p mystisk vis forsvinder, begiver Karl og Sara sig ud for at finde ham. Ud i den frygtede tge, hvor de dde smnds sjle holder til. En sitrende uhyggelig